Rok 1934. Czasy wielkiego kryzysu, przerażających burz piaskowych, straszliwych plag, suszy i zarazy.
Młody chłopak imieniem Ben Hawkins, posiadający niezwykłą moc uzdrawiania, dołącza do wędrownego cyrku, kiedy ten przejeżdża obok jego domu w Milfay w Oklahomie. Przystępując do cyrku Ben unika aresztowania, ponieważ jest poszukiwany za morderstwo. Niedługo potem, Ben zaczyna doświadczać dziwnych snów i wizji, które prowadzą go na trop człowieka o imieniu Henry Scudder, włóczęgi, związanego z cyrkiem wiele lat wcześniej… człowieka, który posiadł moce podobne do daru Bena.
W bogatej Kalifornii poznajemy metodystycznego kaznodzieję, brata Justina Crowe. Justin także posiada nadnaturalne moce, dzięki którym może rozkazywać ludziom siłą woli i i ukazywać im ich grzechy w postaci przerażających, traumatycznych wizji. Justin doświadcza surrealistycznych, proroczych snów, przypominających te, które śni Ben.
W miarę rozwoju fabuły, wesołe miasteczko podróżuje na zachód, w kierunku Kalifornii, a konfrontacja obu bohaterów wydaje się nieunikniona.
