Historia opowiada o młodym geniuszu i profesorze o imieniu Testa. Chłopak zostaje poproszony aby rozszyfrować kod wroga, który używany jest do odszyfrowania fal radiowych. Jedyna poszlaka to dźwięk wyjących wilków, który jest słyszalny w kodzie. Główny bohater postanawia złapać wilka aby lepiej zrozumieć ich mowę i tak znajdę wilczycę o imieniu Yonaga.
